Deal Origination er også kendt som deal sourcing henviser til den proces, der bruges af virksomhederne for at skaffe investeringsudsigterne enten ved hjælp af at få den viden, der findes på markedet, eller ved hjælp af midlerne til at skabe handlen for sig selv ved hjælp af forbindelse med de involverede parter.
Hvad er Deal Origination?
Enkelt sagt er Deal Origination indkøb af investeringsmuligheder fra investeringsbanker, private equity og venturekapitalfirmaer.
- Deal Origination er en proces, hvor firmaer køber investeringsudsigter, der enten foretages ved at få kendskab til de tilbud, der finder sted på markedet og finde ud af, hvem der sælger for at give et konkurrencedygtigt bud på handlen eller ved at skabe en aftale for sig selv gennem deres forhold til formidlere.
- Også kendt som Deal Sourcing, er det det første og vigtigste trin, hvorigennem disse virksomheder opsætter de potentielle købere af deres rådgivningstjenester og deres produkttilbud (fusioner og erhvervelse, kapitalindsamling, aktiekapitalmarkeder, gældsfinansiering osv.) Og hvordan de kan yde hjælp til de potentielle kunder.
Ovenstående billede er et øjebliksbillede af roller og ansvar for dem, der er en del af teamets oprindelseshold. Prøveansvaret er som nedenfor.
- Sourcing erhvervelse for virksomheden i intervallet $ 3mn - $ 20mn EBITDA
- Udfør dækningsprogram for M & A-handelskilder
- Identificer industri og målrettede geografiske områder for at fremme private equity-investeringer.
- Administrer hele anskaffelsesprocessen, herunder oprindelsen af aftaler, udførelse, forhandlinger, due diligence, dokumentation og mere.
Mest populære Deal Sourcing-strategier
Succesen med denne Deal Origination er grundlæggende og vigtigst for en investeringsbanks succes og overlevelse. Det er afhængig af disse virksomheders succes og deres udførelsesevne og omdømme på markedet. Deal Sourcing, selvom det er en tidskrævende opgave, men en nødvendig opgave for at holde en fuld pipeline med en jævn strøm af tilbud til disse firmaer.
Nogle af de mest populære Deal Origination-strategier, der er vedtaget af firmaet, inkluderer:
# 1 - Internt indkøb af aftaler
I henhold til denne strategi ansætter virksomheder et dedikeret deal sourcing-team, der arbejder på fuldtidsbeskæftigelsesbasis for investeringsselskaberne og inkluderer erfarne økonomiprofessionelle, der har omfattende viden om Deal Sourcing på markeder og har et bredt netværk af kontakter og et godt omdømme .
# 2 - Deal Sourcing Specialist på kontrakt / tildelingsbasis
Deal Sourcing-specialister på kontrakt / tildelingsbasis er specialiserede firmaer / Enkeltpersoner, der er freelance / specialiserede firmaer i denne oprindelse, hvis hovedopgave er at arbejde med investeringsbanker for at indkøbe kunder og betales normalt på opgavebasis og ikke er fuldt ansat af firmaet . Sådanne personer / firmaer arbejder normalt med flere klienter og har en bred erfaring inden for Deal Sourcing.
Færdigheder involveret i aftalens oprindelse
kilde: faktisk.com
- Det indebærer pitching af de tjenester, som firmaet kan tilbyde klienten. Men sammen med det er det bydende nødvendigt at forstå kundens behov, så det rigtige tilbud fremsættes; hvilket er gensidigt fordelagtigt for begge parter.
- Disse Deal Sourcing-professionelle kræver stærke analytiske færdigheder og økonomiske vurderingsevner med en dokumenteret track record af strategisk tænkning og ekspertise inden for Deal Initiation-service.
- Sådanne firmaer / enkeltpersoner skal have omfattende sektorekspertise for at give den rette note til deres virksomheder foran potentielle kunder.
Tilgange til aftalens oprindelse
# 1 - Netværksmetode
I henhold til denne tilgang bruger investeringsselskabet sit eksisterende kundenetværk og omdømme blandt investorsamfundet til at købe nye tilbud.
- Det er den ældste og mest anvendte metode til Deal Origination, som stadig er i brug. Denne metode er dog ret arbejdskrævende, da den involverer adgang til virksomhedsejere i det umiddelbare netværk, screening gennem indgående kundeemner, tale med investeringsformidlere og proprietær deal sourcing.
- Sandsynligheden for at konvertere kundeemnerne til en aftale er også minimal i denne metode. Også med det voksende konkurrencemæssige miljø hjælper adgang til branchespecifik viden med at opnå en fordel i forhold til andre.
- Desuden er det vanskeligt at bestemme konverteringsfrekvensen for kundeemner til afslutning af aftaler i tilfælde af denne tilgang, og det gør virksomhedens præstation med sine kolleger i Deal Sourcing ved hjælp af denne metode umulig.
# 2 - Online Deal Sourcing
I henhold til denne tilgang benytter virksomheder sig af finansielle teknologivirksomheder til at købe tilbud gennem deres platforme, der fungerer som en matchmaker ved at lette fusions- og sammensmeltningsfirmaer, der søger efter købssiden og sælger sidemuligheder.
- Disse finansielle teknologivirksomheder fungerer som en plug and play-løsning og bruger en intelligent matchende algoritme til at forbinde interesserede parter.
- Med tilgangen til Online Deal Origination kan virksomheder nemt analysere konverteringsfrekvenser og performance management ved sikring af tilbud.
- Denne tilgang giver også virksomheder mulighed for nemt at oprette forbindelse til købere og sælgere virtuelt. De benytter sig af disse platformers tjenester ved at betale et periodisk abonnement. Dette gebyr er væsentligt mindre sammenlignet med at holde dedikerede interne teams og også mere effektive.
- Denne tilgang, vigtigst af alt, gør det muligt for et firma at udvide dets rækkevidde, der spænder over geografiske placeringer. Processen bliver også fuldt automatiseret på grund af den standardiserede mekanismebrug af online deal sourcing platform virksomheder.
- Nogle af de populære online deal sourcing platforme inkluderer Navatar, Dealsuite, Brookz osv.
Konklusion
Deal Sourcing er en vigtig og uundværlig funktion, der udføres af finansfolk, der arbejder i investeringsbanker, venturekapitalfirmaer og private equity-virksomheder. Det er det første skridt i at skabe en aftale og involverer generering af tilbud til pitch til potentielle købere.
Virksomheder gør brug af både den traditionelle tilgang såvel som New Age Online Deal-oprindelsesmetoden. Begge tilgange sigter mod at sikre et stort volumen af dealflow for at opretholde en levedygtig pipeline for dealflow. Imidlertid vinder online-dealens oprindelsesmetode gradvist en stor andel, hvorigennem deal-originering sker i det nuværende scenario.
Finansielle teknologivirksomheder som Navatar, Dealsuite osv. Gør det muligt for virksomhedsejere, rådgivere, private equity-firmaer og strategiske købere at offentliggøre deres midt-markedssalgssalg og købsmandater ved hjælp af deres sofistikerede teknologiplatforme, som benyt den avancerede algoritme til at forbinde de rigtige parter. Ved hjælp af disse avancerede algoritmer kan virksomheder specificere deres målindustri, transaktionsstørrelse, placeringspræference og branchekriterier osv. Dermed reduceres der dermed væsentligt den tid, det tager i Deal Origin-processen. Det forbedrer også konverteringsfrekvensen gennem automatisering af processer.