Komplet begyndervejledning til Chartered Wealth Manager - CWM eksamen

Chartered Wealth Manager

Der er mere end 50.000 Chartered Wealth Managers globalt og er spredt i mere end 151 lande. CWM blev grundlagt i året 1996 af AAFM, der er American Academy of Financial Management.

Denne certificering er faktisk meget god, hvis du kommer fra baggrunden for aktivforvaltning, aktivallokering og formuehåndteringsbaggrund. Intet kan være bedre end dette kursus for at øge værdien af ​​dit CV. Dette kursus er organiseret af verdensomspændende økonomiske og standardprofessionelle, der tilbyder eksklusive og certificerede betegnelser sammen med chartrede og kandidatcertificeringer til kandidater, der er i stand til at opfylde høje standarder.

I denne artikel ser vi på møtrikker og bolte ved CWM-undersøgelse

    Om CWM-programmet


    Den chartrede formueforvalter er en betegnelse, der anerkendes globalt, eller du kan også kalde det en global betegnelse. De mennesker, der har dette certifikat, kan arbejde i det land, de ønsker at arbejde som CWM. Dets kursusindhold er en blanding af indisk og internationalt fornuftigt indhold, der gør det muligt for deltagerne at få en fuldstændig forståelse af både den indiske såvel som den internationale økonomiske baggrund.

    • Jobroller: Portefølje- og aktivforvalter, formueforvalter, mægler, markedsanalytiker, finansinspektør, finanschef, privat bankmand mv.
    • Prøver: Der er ca. 20 enheder, der skal gennemføres i begge eksamensniveauer. Niveau 1 er fundamentniveauet, der er en to-timers eksamen på 100 point; mens niveau 2 inkluderer det avancerede eksamensniveau, er dette en 3-timers eksamen på 160 point.
    • CWM eksamensdatoer: Du kan vælge at dukke op til denne eksamen afhængigt af din fleksibilitet. Det er en online eksamen, og du skal ansøge om det samme som pr din bekvemmelighed. Der er datoer tilgængelige online at vælge imellem.
    • Støtteberettigelse: For at blive certifikatindehaver er den mindste kvalifikation, du har brug for, en kandidat, du skal være kandidat for at dukke op eller tilmelde dig dette certificeringskursus. Og vigtigst af alt har du brug for relevant 3 års erhvervserfaring for at registrere dig til en Chartered wealth manager-certificering.

    CWM Program Fuldførelseskriterier


    • Som nævnt i ovenstående noter er dette kursus for Chartered wealth manager opdelt i 2 dele, der er grundniveauet og derefter det avancerede niveau. Fundamentet inkluderer en oversigt over indiske og globale finansielle systemer, koncept og livscyklus for formueforvaltning, måling af investeringer i formueforvaltning osv. Dette emne dækker emnerne om grundniveauer
      • Mens niveau to, der er det avancerede niveau, inkluderer emner såsom kapitalanalyse, lån- og gældsstyringsporteføljestyringsstrategier, avanceret formueforvaltning mv.
    • Det første niveau er for 100 mark og dets varighed er 2 timer og det andet niveau er for 160 mark og dets varighed er for 3 timer.        
    • Kandidaten skal være kandidat for at tilmelde sig denne certificering
    • Udover uddannelsen har kandidaten også brug for færdigheder såsom produktkendskab, forståelse af klientpsykologi, kundestyring, færdigheder inden for salg og bløde færdigheder, forståelse af det finansielle marked og konkurrence og også forretningsforståelse.

    Hvorfor forfølge en CWM-undersøgelse?


    Du er lidenskabelig med forvaltning af velstand, det er lige hvad du skal gøre. At forstå markedsfordelingen af ​​ressourcer osv. Er yderst interessant kun for lidenskabelige mennesker. For at forfølge denne certificering har du brug for kærlighed og dedikation til finansiering.

    1. CWM forbedrer dine potentialer til styring af formue og porteføljer for virksomheder og enkeltpersoner.
    2. Kandidaterne får opdateringer om branchen og mulighederne som formueforvalter med relevans for kloden. De lærer markedsdynamik og innovation inden for finansielle produkter i formueforvaltning. At få indsigt i global bedste praksis i den finansielle industri forstår de mulighederne og problemerne i formueplanlægning.
    3. De udvikler færdigheder i at opbygge formueringsløsninger til klienters evne. De udvikler strategier og tillid til at håndtere kunder på en venlig måde ved hjælp af et venligt sprog til at opbygge stærkere kundeforhold. Deres evner opnås gennem strategiske og strukturelle processer.
    4. Ansøgning om denne certificering forberedt de studerendes tanker er hård og praktisk orientering og kursusstruktur. Og resultatet af dette kursus er en fuldt uddannet formueforvalter, der er klar til den hårde formueforvaltningsindustri.
    5. Formuehåndtering er en af ​​de hurtigst voksende og højt betalte karrierer i disse dage. Krav i henhold til undersøgelserne siger, at Indien alene falder ind under de hurtigst voksende økonomier i verden, der har ca. 200.000 familier, der falder ind under den ultrahøje nettoværdi familiegruppe, men det anslås at vokse højere i de næste par år fremover. har mere end 20000 chartrede formueforvaltere og anslås at vokse op til 50000 i de næste par år. Dette betyder, at hver formueforvalter kan håndtere tæt på 50 kunder med høj nettoværdi, og dette giver en god mængde beskæftigelse og også et meget godt karriereomfang.
    6. Professionelle, der virkelig ønsker at forfølge deres karriere inden for formueforvaltning som investeringsstrategier, livscyklusstyring, generationsformueoverførsel, relationsforvaltning, adfærdsfinansiering, alternative produkter, ejendomsværdiansættelse og global beskatning, er denne certificering bare perfekt, da det passer til dit krav og giver din karriere et boost et godt kick start eller måske en genstart for at vokse højere.

    CWM-undersøgelsesformat


    CWM eksamen CWM del I eksamen

    (Grundniveau)

    CWM del II eksamen

    ( Avanceret niveau)

    Fokuserer på Oversigt over det indiske og globale finansielle system.

    Begrebet formueforvaltning

    Livscyklusstyring Måling af investeringsafkast i formueforvaltning Investeringsmidler til formueforvaltning Håndtering af investeringsrisiko i formueforvaltning Indiske skatteregler Legaliteter i formueforvaltning Rollen af ​​formueforvaltning i bankvæsen

    Intergenerationel formueoverførsel og skatteplanlægning

    Kapitalanalyse

    Brug af alternative produkter i formueforvaltning

    Brug af adfærdsfinansiering i formueforvaltning

    Værdiansættelse og analyse af fast ejendom

    Lån- og gældsstyring

    Porteføljestyringsstrategier Relationshåndtering af en formueforvalter

    International beskatning og tillidsplanlægning Wealth Management Planning

    Avanceret formueforvaltning

    Eksamensformat Online eksamenOnline eksamen
    Bestået procent 50% karakter i alle fag uden negativ markering50% karakter i alle fag uden negativ markering
    Varighed 115 minutter175 minutter
     Eksamensdato  Bookinger foretaget efter din bekvemmelighed, men eksamensdatoerne falder mellem 10. og 20. i hver måned.Bookinger foretaget efter din bekvemmelighed, men eksamensdatoerne falder mellem 10. og 20. i hver måned.

    CWM del I eksamen (grundniveau)

    Grundniveauet for Chartered Wealth Manager dækker de grundlæggende grundlæggende aspekter af formueforvaltning, der beskæftiger sig med et andet aspekt som investeringsstrategier, livscyklustyring, formueoverførsel mellem generationerne, styring af forhold osv. Dette niveau dækker 10 enheder, disse enheder er oversigt over indiske og Globalt finansielt system, begrebet formueforvaltning, livscyklustyring, måling af investeringsafkast i formueforvaltning, investeringsmidler til formue, ledelsesstyring, investeringsrisiko i formueforvaltning, indiske skatteregler, legaliteter i formueforhold, ledelsesmæssig rolle, ledelse inden for bankvæsen , Generationsformueoverførsel og skatteplanlægning

    1. CWM-eksamener er alle online-eksamener og er ikke skrevet.
    2. For at rydde denne undersøgelse skal du score mindst eller mindst 50%; denne certificering inkluderer dog ikke nogen negativ markering.
    3. Varigheden af ​​at rydde denne eksamen er 115 minutter
    4. Du kan reservere dit sæde, når du er klar; husk dog, at eksamensdatoen vil være når som helst mellem den 10. og den 20. i hver måned.
    5. Grundniveauet eksamensmønster er angivet nedenfor.
    Markerer for spørgsmål Antal spørgsmål
    1 Mark30 spørgsmål
    2 mærker15 spørgsmål
    4 mærker10 spørgsmål
    I alt 100 karakterer55 spørgsmål

    CWM del II eksamen (avanceret niveau)

    1. Advanced Chartered Wealth Management, der er CWM, dækker følgende enheder Kapitalanalyse, Brug af alternative produkter i formueforvaltning, Brug af adfærdsmæssig finansiering i formueforvaltning, Ejendomsværdiansættelse og -analyse, Låne- og gældsstyring, Porteføljestyringsstrategier Relationshåndtering af en formueforvalter , International beskatning og tillidsplanlægning Wealth Management Planning
    2. CWM-eksamener er alle online-eksamener og er ikke skrevet.
    3. For at rydde denne undersøgelse skal du score mindst eller mindst 50%; denne certificering inkluderer dog ikke nogen negativ markering.
    4. Varigheden til at rydde denne eksamen er 175 minutter
    5. Du kan reservere dit sæde, når du er klar; husk dog, at eksamensdatoen vil være når som helst mellem den 10. og den 20. i hver måned.
    6. Det avancerede niveau eksamensmønster er angivet nedenfor.
    Markerer for spørgsmål Antal spørgsmål
    1 Mark40 spørgsmål
    2 mærker35 spørgsmål
    4 mærker15 spørgsmål
    I alt  160 mark80 spørgsmål

    CWM-eksamensgebyrer


    Ligesom hvert kursus varierer CWM-gebyrstrukturen, variationen er i den type gebyr, du betaler sammen med, hvilken grund du betaler gebyret for. Tabellen over gebyrstrukturer er angivet nedenfor for en bedre forståelse.

    Type gebyrGebyr i $
    Registreringsafgift$ 400
    EksamensgebyrAfhænger af registreringsstedet
    Niveau 1 betales på tidspunktet for registreringen$ 200
    Niveau 2$ 600
    Certifikatgebyr betales, når kandidaten afslutter den nødvendige eksamen$ 100
    Omlægningsgebyr ekskl. Studiemateriale$ 125
    Reeksamineringsgebyr ekskl. Studiemateriale ikke tilgængeligt$ 200
    • Niveau 1-gebyr skal betales på tidspunktet for registreringen, og når registreringen er registreret, er registreringen kun gyldig i 365 dage. Niveau 2-eksamensgebyr skal betales, før du møder op til eksamen.
    • En udskrivning af studiematerialet er ikke tilgængelig, og studiematerialet er dog tilgængeligt online.
    • Gebyr, når det er betalt, refunderes ikke, og ovenstående gebyrstruktur inkluderer ikke skatter, da skatter varierer fra land til land.

    (Bemærk: Eksamen afholdes ikke i en bestemt periode eller i en bestemt tidsperiode, hvorfor det ikke er muligt at bestå en procentdel, der er bestået for dette kursus. Faktisk aflægges eksamen i henhold til den bekvemmelighed, som kandidaten for kandidaten kan vises for undersøgelse hver måned)

    Strategier til Chartered wealth manager eksamen


    1. Kend pensum og opbygningen af ​​CWM-eksamen, da dette vil fortælle dig og vise dig, hvor du skal starte, og hvordan du starter.
    2. Planlægning er ekstremt vigtig, før du starter noget nyt nu, hvor din pensum og eksamensstrukturen og dens kursusmateriale er nødvendige for at planlægge dit næste træk for at begynde at studere til denne ikke så lette certificering. Denne certificering er ikke så let som den ser ud. Eksperter siger, at det at studere til denne eksamen kræver en dedikeret forberedelse på 200 timer før eksamen. Planlæg at studere i overensstemmelse hermed.
    3. Det er vigtigt at forstå de typer papirer, og tag derfor et antal mock-tests, der vil være tilgængelige online. Dette giver dig en idé om det spørgsmålspapir, som du støder på under din eksamen.
    4. Studer dagligt ved at forstå begreberne og ikke blot huske dit materiale.
    5. Åh ja, studer kun fra godkendt eller studiemateriale leveret online. Da der ikke sendes noget hårdt tekstmateriale til dig, skal du enten få materialet trykt, eller du skal studere online.
    6. Download så mange som mock testpapirer, se efter tidligere testpapirer, hvis det er muligt at løse dem, dette giver dig en idé om, hvordan testen udføres. Løs så mange som muligt for at sikre, at du forstår og bedre.
    7. Søg råd fra seniorer eller klasser, hvis du føler at du har brug for hjælp.
    8. Revision er meget vigtig glem ikke at revidere, og du skal heller ikke ignorere det. Sidste øjebliks revision er din frelser.
    9. Sig nej til panik. I tilfælde af paniksituationer skal du øve afslapningsøvelser for at hjælpe dig med at studere bedre, passe på dit helbred ved at spise og sove godt, da dette vil hjælpe bedre.