Porteføljestyring Karrierevej
Porteføljestyringskarriere vedrører oprettelse af investeringsporteføljer for klienter, og lederen er ansvarlig for korrekt struktur af aktiver og forpligtelser og udarbejder strategi for det bedste investeringsafkast og mindre risiko, hvor karriere inden for porteføljestyring startes ved at have korrekt viden om aktieforskning og finansiel analyse
Porteføljeforvaltere kan kaldes investeringsforvaltere, finansielle analytikere, formueforvaltere, formueforvaltere osv. Og de styrer et helt spektrum af fonde og investeringer som hedgefonde, gensidige fonde, pensionsplaner, investeringer i private virksomheder osv.
Nu er der to aspekter af porteføljeforvalterkarrieren. Et aspekt er salgssiden, og et andet letter den virkelige analytiske del af investeringen. En professionel, der virkelig er en porteføljeforvalter, ville være mere fokuseret på den analytiske side af investeringerne end på salgssiden.
Porteføljeforvalter Jobbeskrivelse
kilde: faktisk.com
I dette afsnit vil vi se på porteføljeforvalterens jobbeskrivelse. At se på disse giver dig en klar idé om, hvorvidt denne profil passer til dig.
- Formålet med porteføljeforvalter Karriere: Det aktuelle formål med porteføljeforvaltere er at hjælpe kunder med at nå deres investeringsmål. Porteføljeforvaltere arbejder med både institutioner og individuelle kunder. Den primære opgave for en porteføljeforvalter er at sidde sammen med sin klient og forstå, hvad kunden har brug for, og derefter allokere midlerne til de rigtige investeringsmuligheder.
- Investeringspolitisk erklæring (IPS): For porteføljeforvaltere er denne erklæring ret vigtig. En investeringspolitisk erklæring er et dokument, der oprettes for at tjene porteføljeforvalterens klient. Denne erklæring fungerer også som et dokument formuleret ved hjælp af både lederen og klienten. I dette dokument er kundens mål og investeringsmål tydeligt nævnt, og det indeholder også porteføljeforvalterens strategi, risikotoleranceniveau, likviditetskrav, hvordan porteføljeforvalteren fordeler midlerne til forskellige investeringsmuligheder osv.
- Teknisk ekspertise: Som du allerede kan forstå, uden at have en klar forståelse af markedsforholdene, ville det være umuligt for porteføljeforvalteren at forudsige eller foreslå noget til sine kunder. Derfor, hvis du gerne vil være porteføljeforvalter, skal din forte være teknisk viden og en detaljeret forståelse af det finansielle marked.
- Kundeforhold: Sidst men ikke mindst bør enhver porteføljeforvalter have store interpersonelle og effektive kommunikationsevner. Jobbet med en porteføljeforvalterkarriere kræver, at lederen opbygger et hjerteligt forhold til klienten, så kunden stoler på porteføljeforvalteren. Hvis porteføljeforvalteren ikke har evnen til at overtale klienten til at følge det, hun anbefaler, vil det egentlige formål ikke blive betjent.
Porteføljechef Uddannelseskvalifikation
Den første til at gøre en porteføljeforvalter karriere er at få en kandidatgrad i økonomi, økonomi eller forretning. Men på markedet for hård konkurrence er kun en kandidatgrad ikke tilstrækkelig. Hver porteføljeforvalter har brug for at vide meget mere om det finansielle marked end virksomhedslederne for at være i stand til at overtale dem til at investere i de fonde, som den tidligere finder passende.
Derfor bør enhver porteføljeforvalter gå til CFA- og FRM-certificering. Begge disse certificeringer er ret hårde og har brug for avanceret ekspertise for at klare. Plus, porteføljeforvalterne har brug for gældende FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) licenser Series 7 og Series 66 under NASAA Uniform Combined State Law Examination for at købe og sælge værdipapirer på vegne af kunder og anbefale henholdsvis investeringsmuligheder.
Porteføljeforvalter Løn
Der kan være en bred vifte af porteføljeforvalteres lønninger. Og det afhænger helt af virksomhedens plads på markedet, aktiver under ledelse af firmaet og de investeringsmuligheder, de har at gøre med.
I henhold til Payscale.com er den gennemsnitlige løn for porteføljeforvaltere $ 84.054 om året. Lønsområdet er $ 51.000 til $ 141.000 om året.
Porteføljeforvalteren kan i gennemsnit også tjene en bonus på op til $ 25.000 om året.
Konklusion
For at gøre en porteføljeforvalterkarriere skal du først have en evne til det finansielle marked. Efter at have fået en kandidatgrad i økonomi, økonomi eller forretning kan du gå på praktik eller to i et anset firma. Så absorberer firmaet dig muligvis som fuldtidsansat. Sammen med at forfølge et fuldtidsjob, skal du gennemføre din CFA- og FRM-certificering. At udføre disse certificeringer hjælper dig med at skille dig ud blandt porteføljeforvaltere, og du ville være i stand til at tjene en meget bedre kompensation på markedet.