Private Equity Analyst (karriere, job, løn) | Komplet begyndervejledning

Guide til privat aktieanalytiker

Private equity analytiker er en equity analytiker, der ser på virksomheder, der er undervurderede, så en private equity investor kan købe virksomheden, tage det privat og tjene overskud.

Private Equity kan bredt defineres som investering i private, unoterede virksomheder ved at påtage sig højere risici og håbe på betydelige afkast. At blive en kapitalanalytiker er en drøm for næsten enhver økonomiprofessionel.

Tror du, at det er let at få et job som en kapitalanalytiker? svaret er et stort NEJ !.

Private equity kan være virkelig interessant, hvis du er en person, der nyder at interagere med mennesker, udføre forskning, foretage due diligence og styre finansieringsporteføljer for mennesker. Hvad jeg har til formål at gøre gennem denne artikel er at hjælpe dig med at udforske private equity som et erhverv og at give dig et klart billede af, hvad du ville være som en private equity analytiker.

Hvad er privat kapital?

For at hjælpe dig med at forstå dette skal du svare på mit spørgsmål - hvad har start-up virksomheder og veletablerede virksomheder til fælles? Det er simpelt, de har begge brug for investering / kapital for at vokse. Denne vækst kan betyde at bygge flere produktionsanlæg, rekruttere flere mennesker eller forynge de eksisterende produkter. Sådanne investeringer kan også hjælpe med at købe en anden virksomhed eller redde en virksomhed fra at lukke.

Så hvor kommer denne investering fra? Det kunne være at låne fra en bank eller sælge aktier og rejse penge fra børsen.

Men nogle gange ser virksomheder efter noget mere end blot de penge, der flyder i virksomheden. De ønsker investering fra nogen, der kan vejlede dem i opbygningen af ​​deres forretning. Denne rolle spilles netop af et private equity-firma.

Private equity-fyrene bliver en del af virksomheden, normalt på bestyrelsesniveau, og hjælper med at fremme vækst, pleje virksomheden til at skabe yderligere værdi. For en ny opstart kan det være kommercialisering af en god idé, for etablerede virksomheder kan det være at hjælpe ledelsen med at forbedre deres eksisterende ideer eller finde virksomheder, som de kunne arbejde sammen med.

Private equity-virksomhederne samler sammen med deres egen investering disse penge fra banker, pensionsfonde, kapitalfonde, opsparingskonto. Da virksomheden når sin målvækst, sælger investorerne deres egenkapital. Den værdi, der oprettes, deles mellem de mennesker, der leverede den oprindelige investering.

Derfor kan vi sige, at  private equity ikke er en rådgiver, men en investor, der skaber eller bygger bedre virksomheder.

En ting at huske på er, at private equity-fonde investerer i aktiver, der ejes privat eller som er offentligt ejet, men private equity-køberen planlægger at tage private.

Hvem er en privat aktieanalytiker?

• Private Equity Analyst eller PE Analyst er en person, der primært arbejder for private equity-firmaer og udfører forskning, ratio-analyse og fortolker private virksomheder.
• Brug due diligence, finansielle modelleringsteknikker og værdiansættelsesmetoder for at vurdere fordelene ved at investere i en privat virksomhed.
• Administrer en investeringsportefølje eller fond, der består af delvis eller hel interesse i kapitalen i de private virksomheder, som de investerer i.
• Saml penge fra private virksomheder, banker og enkeltpersoner med høj nettoværdi for at maksimere afkastet ud over dem, der tilbydes af offentlige børser.
• Eksperter, der forudsiger et selskabs afkast og også definerer den bedste anvendelse af visse investeringer.

Hvad gør en kapitalanalytiker?

• Nøjagtig værdiansættelse: Virksomhederne, som private equity-selskaberne retter sig mod, er privatejet, og derfor bestemmes ikke markedsprisen på deres aktier. Derfor bliver rollen som en analytiker afgørende for at give en nøjagtig vurdering af virksomhedens aktier, hvor den vil investere.
• Opfyldelse af investeringsmål: En anden ting, som en kapitalanalytiker har brug for at bestemme, er, om investeringen i et bestemt selskab ville opfylde fondens mål. Til dette skal analytikeren foretage en grundig analyse af regnskabet og beregne den korrekte nutidsværdi af en virksomheds forventede indtjening.
• Bestem optimal kapitalstruktur: Der er en situation, hvor private equity-firmaer overvejer at ændre kapitalstrukturen i det selskab, de investerer i. Her skal private equity-analytikeren arbejde på forudsætningerne og udarbejde økonomiske scenarier. Med dette kunne han / hun bestemme den optimale blanding af gæld og egenkapital for at maksimere investeringsafkastet.

Andre ting, der kan indgå i en jobprofil for en private equity analytiker er;

• Analyser nye investeringsudsigter
• Indsamle penge fra virksomheder
• Udfør detaljeret økonomisk analyse
• Opret økonomiske modeller
• Opret virksomhedspræsentationer
• Skriv notater om investeringsudvalg
• Interagere med ledelsen
• Administrer og observer porteføljeinvesteringerne
• Giv støtte til strukturering, due diligence, forhandling og finansiering af investeringerne
• Giv periodiske gennemgangsrapporter om eksisterende porteføljeselskaber til investorerne
• Udføre forskning og indsamle relevante data fra branchen og konkurrenter

Derudover vil private equity-analytikerens opgaver afhænge af den investeringsstrategi, som et private equity-firma foretager på et bestemt tidspunkt.

Hvad er forudsætninger for en privat aktiekarriere?

Hvis du overvejer startjob i private equity, ville det være en Private Equity Analyst eller Associate.

• Hvis du ansøger om private equity-analytikerjob, vil du kræve en bachelor- eller kandidatgrad i økonomi, økonomi, investeringsanalyse eller regnskab.
• En Masters i Business Administration (MBA) specialiseret i finansiering, Chartered Financial Analyst (CFA) ville altid være plus
• Arbejdet ville være detaljeret og krævende, hvorfor man muligvis skal arbejde i lange timer, så sørg for, at din livsstil passer til en sådan slags job
• Det ville involvere mange interaktioner med firmaer, bankfolk, konsulenter for at få dit projekt til at køre, hvorfor du skal være god i kommunikationsevner og netværk.
• Transaktionerne er primært koncentreret om gæld. Så du har brug for tilstrækkelig viden om begreberne og begreberne, særlig god forståelse af syndikerede banklån og obligationer med højt udbytte, der generelt bruges i buyouts.
• I lande som Storbritannien og USA kan en person med en bachelorgrad få en pause i aktiesektoren.
• Som nybegynder eller friskere kan oplevelsen undgås, hvis kandidaten viser gode færdigheder.

Hvilke færdigheder skal en kapitalanalytiker have?

1. Stærk erhvervskendskab: Hvis du planlægger at tage en privat kapital karriere, skal du have stærk viden om forskellige brancher og deres forretningsmodeller, industristruktur, det fungerer osv. Denne færdighed gør det muligt for dig at arbejde effektivt og holde dit arbejde op- til dato i dette hurtige miljø. Især hvis du vil nå toppen, er det vigtigt at udvikle fremragende investeringer og forretningsevne, som kun kan ske, hvis du er god til at forske i de brancher / porteføljer, du arbejder på.
2. Analytiske færdigheder: Som vi allerede har set det kernearbejde, som en private equity analytiker udfører, er at analysere og fortolke årsregnskabet, udarbejde økonomiske modeller, overveje forskellige økonomiske og økonomiske scenarier. Denne form for arbejde ville være påkrævet for at give økonomisk indsigt i, hvordan en bestemt virksomhed står økonomisk, sammenlignet med markedsforholdene, der udfører detaljeret forskningsanalyse. En analytiker forventes at være god til multitasking, logisk og analytisk ræsonnement for at komme med kreative løsninger på problemer.
3. Menneskernes færdigheder: Som PE-analytiker bliver du nødt til at interagere med mange forretningsinsidere og mange udenforstående for at skabe kontakter, hvilket er meget kritisk for din succes. Det involverer at interagere med seniormedlemmerne i private equity-firmaer for at tilegne sig information om eksisterende og potentielle investeringer og internt få arbejdet udført med dine holdkammerater. Du skal være i stand til at skabe positive og produktive relationer til virksomheden. Alt i alt ville det kræve god mundtlig og skriftlig kommunikation, lederskab for at få arbejdet gjort.
4. Værdiansættelsesfærdigheder: Den mest grundlæggende færdighed, som du ville kræve, ville være at vurdere virksomheder med forskellige tilgange. Virksomheder i forskellige sektorer vurderes forskelligt. Derfor bliver du nødt til at lære kerneværdiansættelsesbegreberne, dens anvendelse og metoder med succes.
5. Allierede færdigheder: Andre vigtige punkter, der skal holdes for øje, er at da du forventes at arbejde i lange timer det meste af ugen, skal du være en person med et højt energiniveau. Du skal være i stand til problemfrit at bruge Microsoft-pakken (Excel, MS Word og PowerPoint). Uvæsentligt skal du være en selvmotiveret professionel, der er praktisk, højt med etik og resultatorienteret.

Hvad ville være den typiske arbejdsdag for en kapitalanalytiker?

Når det kommer til antal arbejdstimer, er det ikke så dårligt sammenlignet med investeringsbank. Dagen for en PE-analytiker ville starte omkring kl. 9.00 og slutte omkring kl. 19.00 til 21.00 afhængigt af arbejdet. Du bliver muligvis nødt til at arbejde i weekenden under forudsætning af at arbejde er relateret til en presserende aftale. Nedenstående infografik beskriver de typiske opgaver, som en PE-tilknyttet eller en privat aktieanalytiker ville udføre i løbet af dagen.

Arbejdskulturen på PE-former kan enten være et afslappet arbejdsmiljø eller endda som traditionelle virksomheder, hvor du arbejder i aflukke. Derudover, da størstedelen af ​​deres refusion er afhængig af, hvor godt investeringerne findes, findes der en præstationskultur.

Hvad ville job- og lønudsigterne være for en kapitalanalytiker?

Jobmuligheder for private aktieanalytikere

• Se efter praktikophold: Hvis du har besluttet at lave en karriere inden for private equity, mens du stadig studerer, ville det være godt, hvis du starter tidligt inden for dette felt og går efter praktikophold. Dette giver dig mulighed for at få en praktisk oplevelse af, hvordan arbejdsmiljøet er, du vil være i stand til at beslutte, om du passer ind der. Hvis alt går godt, og du er i stand til at imponere dine arbejdsgivere, kan du helt sikkert se frem til en fuldtidsjob der.
• Udnyt campusplaceringsmulighederne: Mange undgår at gå på campusplaceringer i betragtning af det lønstal, som virksomhederne tilbyder til friskere. Men der er aktiefirmaer på top- og mellemniveau, der normalt ansætter folk fra campusser, og derfor skal du holde øje med de muligheder, der kommer din vej og gribe dem.

Hvis du har erfaring med investeringsbank, handel, rådgivning i et år eller to i en bestemt branche, vil det blive overvejet af rekruttererne.

En ting, der skal holdes for øje, er, mens du forbereder dig på interviews, ikke forberede CV'er, der findes meget almindelige. Du skal matche de færdigheder og ekspertise, du besidder, med det virksomheden kræver. Tro mig, den generiske genoptagelse ville blive direkte i papirkurven.

Private Equity Analyst Lønudsigter

Kommer til den vigtige del - Løn! Dette vil være subjektivt og vil tage højde for dine færdigheder, uddannelse og erfaring.

kilde: Faktisk

• Din kompensation som PE-analytiker inkluderer grundløn og bonus. Ligesom andre relaterede felter vil bonusen være baseret på din og fondens præstationer, hvor der gives højere vægt på fondenes præstationer.
• Hvis vi sammenligner kompensationen, er den marginalt højere med 5%, hvis du er en MBA sammenlignet med ikke at have en MBA.
• I New York ville en gennemsnitlig privat aktieanalytiker tjene 40.000 - $ 1.00.000 om året og i London sine GBP 23.000-58.000.

# De førende private equity-virksomheder over hele kloden inkluderer Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management og Bain Capital.

Privat aktiekarriereudvikling

Nedenstående tabel definerer fortid (baggrund), nutid (ansvar), karriereudvikling (fremtid) i private equity.

Konklusion

En god ting ved udfordrende job som at være en private equity analytiker er, at det giver dig uvurderlig erfaring. Men det ville være svært for nogen at bedømme, om dette ville være den rigtige karrieremulighed for dig. Denne beslutning ville helt være din og ville afhænge af dine interesser og færdigheder. Jeg håber, at de oplysninger, jeg delte gennem dette indlæg, viser sig nyttige og hjælper dig med at bestemme din fremtid inden for dette interessante felt. Alt det bedste! :-)

Hvad er det næste?

Hvis du har lært noget nyt eller haft glæde af indlægget, skal du efterlade en kommentar nedenfor. Lad mig vide hvad du tænker. Mange tak og pas på. Glad læring!